Создание заявки

Для создания новой заявки на покупку или аренду недвижимости, откройте пункт меню "Создать" и нажмите "Заявку".

Выберите нужную категорию

Укажите город и один или несколько дополнительных географических параметров

Для выбранной категории заявки, Xoms подгрузить поля для заполнения. Заполните заявку максимально подробно, чтобы подобрать самые подходящие объекты для покупателя.

Подсказка: Если вам не хватает полей, вы можете создать собственные поля для более детального описания заявок и объектов.

Укажите информацию о доме и финансовые условия для покупки.

Дополнительные настройки

Поле "ID сделки в amoCRM" - поле служит для синхронизации данных со сделкой amoCRM. Значение поля заполняется автоматически, если заявка создана, при создании сделки amoCRM. Должна быть настроена интеграция с amoCRM.

Поле "Пиксель Facebook / Vkontakte / Yandex Direct / Google Adwords" - в поле можно указать значение кода для рекламного пикселя соответствующей рекламной площадки. Когда покупатель (клиент по текущей заявки) откроет подборку с предложенными объектами, он автоматически попадет в рекламную аудиторию. Далее на собранную (и похожую) аудиторию можно настраивать таргетированную рекламу.

Клиент

Чтобы указать клиента, нажмите на поле "Не указан". 

В поле "Поиск по ФИО, телефону" укажите ФИО или телефон клиента, которого ищете.

Для выбора клиента, нажмите на нужную запись в предложенном списке.

Создание клиента

Если клиента нет в базе, нажмите на кнопку "Создать нового".

Укажите "ФИО" и "Телефон". Нажмите кнопку "Создать".

Чтобы сохранить данные заявки, нажмите кнопку "Сохранить".

В результате у вас получится новая заявка, в которую можно добавить подходящие объекты и отправить предложение клиенту.

Посмотрите демо-видео, как работать с заявками

Читайте также полезные статьи по работе с заявкой и подборкой для клиента:

• Как отредактировать заявку?
• Как найти подходящие объекты по заявке?
• Как добавить создать подборку по заявке клиента?
• Как отследить реакцию клиента на подборку и что делать потом?